domfuturo_netview-728x90
20240604_dom_728x90
20240506_crecerjuntos_720x90
20231223_factura_electronica_728x90
20231124_etesal_728x90_1
20230816_dgs_728x90
20230601_agenda_primera_infancia_728X90
CEL
previous arrow
next arrow

Banco de desarrollo CAF emite bono histórico de 1,500 millones de euros en Europa

CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha alcanzado un hito histórico en el mercado europeo al emitir el bono más grande de su historia, valorado en 1,500 millones de euros con un plazo de seis años y un cupón del 3.625%.

Esta emisión registró una demanda récord de casi 6,600 millones de euros, superando los $6,350 millones de la emisión realizada en enero en el mercado estadounidense, marcando así un logro significativo en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales.

En un contexto de alta volatilidad en los mercados internacionales debido a desafíos geopolíticos, la emisión contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, siendo Europa el principal mercado seguido de Medio Oriente, América y Asia.

Los administradores de fondos, bancos, bancos centrales, instituciones públicas y fondos de pensiones y seguros participaron en la colocación, liderada por BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que esta emisión refuerza el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región, evidenciado por la demanda de más de $12,000 millones y la colocación de $3,500 millones en menos de 40 días.