CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha alcanzado un hito histórico en el mercado europeo al emitir el bono más grande de su historia, valorado en 1,500 millones de euros con un plazo de seis años y un cupón del 3.625%.
Esta emisión registró una demanda récord de casi 6,600 millones de euros, superando los $6,350 millones de la emisión realizada en enero en el mercado estadounidense, marcando así un logro significativo en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales.
En un contexto de alta volatilidad en los mercados internacionales debido a desafíos geopolíticos, la emisión contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, siendo Europa el principal mercado seguido de Medio Oriente, América y Asia.
Los administradores de fondos, bancos, bancos centrales, instituciones públicas y fondos de pensiones y seguros participaron en la colocación, liderada por BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que esta emisión refuerza el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región, evidenciado por la demanda de más de $12,000 millones y la colocación de $3,500 millones en menos de 40 días.
