Sábado 15 de febrero de 2025

20241211_mh_noexigencia_dui_728x90
20240813_lechematerna_728x91
20240701_vacunacion_728x90
20231124_etesal_728x90_1
20230816_dgs_728x90
20230601_agenda_primera_infancia_728X90
domfuturo_netview-728x90
20240604_dom_728x90
CEL
previous arrow
next arrow

BCIE impulsa desarrollo sostenible con histórica emisión de $1,500 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reconocido por su sólida calificación crediticia (AA/Aa3 por S&P y Moody’s), marcó un hito con la colocación de un Bono Global Sostenible por $1,500 millones, a tres años plazo y con un cupón fijo del 4.75%. Esta emisión, la más grande en la historia del Banco, refuerza su posición como líder en los mercados de capital.

Detalles de la emisión:

  • Formato: 144A/Reg S
  • Vencimiento: 2028
  • Demanda: Más de $4,000 millones en ofertas, superando en 2.7 veces el monto emitido.
  • Distribución:
    • Bancos Centrales/Instituciones Oficiales: 65%
    • Gestores de Activos, Aseguradoras y Fondos de Pensiones: 22%
    • Bancos/Tesorerías: 10%

Alejandro Zelaya, director País del BCIE, destacó que los fondos serán catalizadores para proyectos de desarrollo económico y social en los países miembros.

Compromiso con la sostenibilidad
La emisión, etiquetada como Sostenible, refleja el liderazgo del BCIE en finanzas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Desde su primera incursión en 2019, el Banco ha emitido más de $6,900 millones en bonos sostenibles, representando el 58% de sus captaciones totales.

Los recursos se destinarán a proyectos sociales, verdes y azules alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando el desarrollo sostenible de la región.

La Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez, afirmó: “Esta emisión histórica reafirma nuestro compromiso como emisor sostenible y con el desarrollo integral de la región.”