La Bolsa de Valores de Colombia publicó los términos para la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Almacenes Éxito S.A. La operación está programada para iniciar el 18 de diciembre y concluir el 19 de enero de 2024, según el prospecto divulgado por la entidad bursátil colombiana.
La intención de compra fue anunciada en octubre cuando el Grupo Casino Guichard, distribuidor francés, reveló un preacuerdo con el Grupo Calleja, propietario de Súper Selectos en El Salvador, para vender la totalidad de su participación accionaria en la cadena colombiana.
La OPA se llevará a cabo por un mínimo del 51% de las acciones ordinarias y hasta un máximo del 100% de las mismas, según el documento oficial. El oferente es Cama Commercial Group, Corp., una sociedad constituida en Panamá el 4 de octubre de 2023.
El cuadernillo detalla que Francisco Javier Calleja, a través de la Fundación El Salvador del Mundo y Clarendon Worldwide S.A., controla el oferente. Francisco Javier Calleja es reconocido como uno de los empresarios más destacados de El Salvador, con más de 60 años de experiencia como controlante del Grupo Calleja, propietario de la principal cadena de supermercados del país, Super Selectos.
Super Selectos, con más de 75 años de existencia y 110 tiendas en El Salvador, es el principal comerciante minorista del país, con una cuota de mercado cercana al 60%. La cadena cuenta con más de 4,894 proveedores activos, tanto salvadoreños como extranjeros.
Almacenes Éxito, el emisor de las acciones objeto de la OPA, cuenta con 25 accionistas principales, incluyendo fondos de pensiones, empresas de seguros, bancos y una universidad. Las acciones de Almacenes Éxito se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Brasil debido a la implementación de programas de recibos de depósito.
El precio por cada acción en la OPA en Colombia se fijó en “0,9053, pagadero de contado, en efectivo, en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos”, según el prospecto.
El Grupo Casino ha emprendido la venta de sus negocios en América Latina para aliviar su situación financiera, marcada por una deuda que ha amenazado con llevarlo a la bancarrota.
