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Costa Rica refinancia $1.5 mil millones en deuda externa para fomentar la sostenibilidad fiscal

Costa Rica logró exitosamente asegurar $1.5 mil millones en deuda externa emitiendo bonos con un vencimiento de 31 años el pasado lunes, marcando el cierre de su participación en los mercados financieros internacionales para el año 2023. El Ministerio de Hacienda confirmó el éxito de la operación al recibir ofertas por un total de $5.144 mil millones, destacando la confianza del mercado internacional en las acciones del gobierno.

La emisión, que comenzó temprano en la mañana, presentó bonos con tres amortizaciones (en 2052, 2053 y 2054), ofreciendo un rendimiento final del 7.75% y una tasa de cupón del 7.30%, que representa el interés que el país pagará por los bonos.

Esta colocación de $1.5 mil millones es la segunda entrega del año 2023, parte de un paquete de $5 mil millones autorizado por el Congreso a lo largo de un periodo de tres años. La primera operación de $1.5 mil millones tuvo lugar en marzo de este año.

Diversificando la cartera de deuda del país y extendiendo estratégicamente los vencimientos a largo plazo, el Ministerio de Hacienda resaltó el potencial de ahorros en costos a través de tasas de interés más bajas, contribuyendo a la sostenibilidad fiscal.

Las negociaciones de bonos estuvieron lideradas por la Ministra Interina de Hacienda, Priscilla Zamora Rojas, y su equipo, con el apoyo de las firmas internacionales J.P. Morgan Securities LLP y Bank of America.

“Esta emisión de bonos refleja la confianza del mercado en la gestión disciplinada de las finanzas públicas y las perspectivas económicas a largo plazo del país. La mejora en las calificaciones crediticias, el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, entre otros factores, nos han permitido emitir nuestros bonos en condiciones favorables”, afirmó Zamora.

El pasado viernes, Moody’s mejoró la calificación crediticia de Costa Rica de B2 a B1 y revisó la perspectiva de estable a positiva. El 27 de octubre, S&P Global Ratings también elevó la calificación crediticia soberana del país.