El Gobierno de México emitió este martes un bono histórico por 1,490 millones de dólares para financiar la adquisición de 13 plantas eléctricas compradas a la empresa española Iberdrola en febrero pasado, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La emisión fue realizada a través del Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), una entidad creada por el Gobierno para gestionar la compra de estas centrales. Según la SHCP, esta operación se considera la mayor emisión de deuda del sector energético mexicano y de Latinoamérica.
El bono, que ofrece una tasa de rendimiento fija del 7.25 %, tiene vencimiento en 2041. La alta demanda internacional, con más de 200 inversionistas interesados, permitió captar casi cuatro veces el monto emitido, lo que demuestra el fuerte apetito por inversiones en México, a pesar de la volatilidad económica actual.
Los fondos recaudados se utilizarán para refinanciar un crédito a corto plazo adquirido con los bancos Barclays México, BBVA, Santander y SMBC, y también para reducir la participación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en la compra, que pasará del 100 % inicial al 64.6 %, cumpliendo así las condiciones de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La adquisición de las plantas, que incluyen 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico, forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando su control sobre el 54 % de la generación eléctrica en el país.
